销售主管和高管会检查特定数据点来推动业务决策。这种分析涵盖从招聘新团队成员到优先考虑产品创新等所有方面。准确预测销售情况可以揭示重要数据，让您在招聘、营销和增长方面做出有效决策。

在这篇文章中，我们将重点介绍在 HubSpot 中创建自动预测系统所需的四个要素：

用于跟踪和测量预测数据的自定义属性
自动执行数据捕获和时间戳捕获的工作流程
衡量性能和准确性的报告
团队文档/培训以确保流程的一致性和数据完整性

1. HubSpot 中预测所需的自定义属性

你无法衡量你没有 手机号码数据 衡量的东西。HubSpot 捕获的数据比可用于细分和报告的数据多得多。幸运的是，如果你知道你在寻找什么，就有办法获得它。

球队预测值
您需要为要跟踪的预测指标创建一组自定义属性。这些属性应反映您的团队正在使用的数字和预测。请确保将这些属性创建为下拉选择。

这里的示例仅包括一个预测属性。

自定义属性 房产类型 价值观
预测/关闭可能性 下拉选择 高中低
​
此属性将由您的销售代表/销售团队手动更新，它应表明交易达成的可能性。这将基于可用的参与度和人口统计信息以及销售代表的“直觉”。

最佳做法是，在交易进入董事会后立即包含预测值。因此，在创建新交易时，将预测值包含在必需属性中。我们将在下面的第四部分中更详细地讨论该过程。

（替代方法：您也可以使用数字作为自定义预测属性，但请注意报告和过滤/分段将带来额外的挑战。）

是否需要帮助在 HubSpot 中构建自定义预测系统？

预测时间段的自定义属性
绝大多数公司 电子邮件的主题和正文中使用垃圾 都使用月度、季度和年度预测的组合。为了准确衡量您的预测，您需要在每个间隔内捕获预测值。此示例仅涵盖季度预测。单击此处请求月度预测系统。

自定义属性 房产类型 价值观
2020 年第一季度预测 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
2020 年第二季度预测 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
2020 年第三季度预测 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
2020 年第四季度预测 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
交易管道阶段的日期选择器属性
HubSpot 会自动记录交易改变阶段的时间，但这些数据不会记录到资产上。这限制了使用工作流、列表和某些类型的报告等工具的可访问性。

为了解决这个问题，您需要为管道中的每个交易阶段创建一个日期选择器自定义属性。这些属性将使用我们在下一节中构建的工作流程自动更新。对于我们的例子，我们需要：

自定义属性 房产类型 价值观

开发日期 日期选择 ws資料庫 器 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
范围界定日期 日期选择器 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
提案日期 日期选择器 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
已结束赢单 / 已结束输单日期 日期选择器 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
每个交易阶段的预测值属性

为了了解您的交易进展如何以及在哪些方面受阻，您需要在交易从一个阶段过渡到下一个阶段时获取预测。这将提供另一层数据来确定交易在哪些方面落后或哪些方面需要特别关注。

自定义属性 房产类型 价值观
预测发展 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
预测范围 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
預測建議 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）
预测结束赢/结束输 单行文本 （通过第 2 部分中的工作流程设置）

2. 创建 HubSpot 工作流来自动化您的预测系统

现在您已经创建了准确跟踪和预测所需的属性，您需要使用工作流来自动化您的新系统！

每个交易阶段的预测工作流程
选择一个交易阶段并创建新的工作流程。最终，您需要为每个交易阶段创建一个工作流程。因此，如果您有六个交易阶段，则需要重复此工作流程六次。

报名触发条件：交易进入 [Deal_Stage_Name] 阶段
创建由进入管道阶段的交易触发的新工作流。不允许重新注册此工作流。

工作流程操作：每个交易阶段的日期戳
为相应的自定义属性设置日期戳。